1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением замечают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка становятся источником множества проблем, к которым новые родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она намерена забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.