Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие гангстеры Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить в город талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, известный своим терпением, решает дать ребятам последний шанс на искупление.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан наличных на чемодан с товаром. Но едва парни выходят с заветным кейсом, на них набрасываются конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Оказывается, их подставил местный «оборотень в погонах», подкупленный, чтобы устроить грандиозную кидку на мафию Михалыча.
