В тридцатые годы в Москве возникает таинственная фигура, представляющаяся как Воланд. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается мистика и необъяснимые явления, а его свита из причудливых слуг сбивает с толку и завораживает обывателей, сея хаос и недоумение. Однако за этим внешним фарсом скрывается нечто гораздо более глубокое и значительное.
Визит Воланда имеет и другую, невидимую для простых смертных сторону. Его присутствие служит своего рода испытанием для душ, раскрывая истинную сущность людей и обнажая пороки общества. Под маской чертовщины и иллюзий скрывается высшая справедливость, которая вершит свой суд над теми, кто забыл о морали и человечности.