1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никаких зацепок, свидетелей — тишина и тревожное ожидание. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилья сразу объявляют главным подозреваемым.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку, но и разобраться в кровавой драме, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Подозрения, давление сверху и мрачная атмосфера провинциального города усложняют расследование.