В разгар 1930-х годов двое отчаянных аферистов, Ларри и Морис, решают отомстить безжалостному мафиозному боссу Винченцо за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается столь же эксцентричным, сколь и гениальным: они организуют фальшивую оперную постановку, чтобы выманить у главаря огромную сумму денег. С помощью импровизированных декораций, нанятых актёров и собственной безграничной дерзости им удаётся провернуть одну из самых нелепых и запоминающихся афер в истории кинематографа.
Финальная сцена разворачивается с непредсказуемым юмором: вместо ожидаемой кровавой развязки мошенники не только остаются целы, но и случайно становятся местными героями, а Винченцо оказывается выставлен на посмешище. Их афера заканчивается на удивление весёлой и ироничной нотой, оставляя зрителей с улыбкой и лёгким недоумением от столь остроумной развязки.